Vengono offerti i servizi della consulenza una-tantum e contemporaneamente viene instaurato un rapporto duraturo, bilaterale e personalizzato come avviene normalmente con il proprio medico, avvocato o commercialista.

 

Il cliente ha quindi un unico interlocutore per le problematiche di natura finanziaria che monitora costantemente la situazione del cliente e interviene in caso di necessità. Con le rendicontazioni periodiche il cliente ha sempre sotto controllo in maniera precisa e facilmente comprensibile l’andamento del proprio patrimonio (finanziario).

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UNA VOLTA CONOSCIUTA LA CONSULENZA CONTINUATIVA I CLIENTI SPESSO OPTANO PER LA CREAZIONE DI UN PIANO FINANZIARIO E PATRIMONIALE.