1.

di mettere ordine nella propria situazione finanziaria, patrimoniale e assicurativa attraverso un unico interlocutore senza conflitto di interesse;

3.

proteggere e conservare il patrimonio attraverso una gestione dei rischi;

5.

potersi permettere delle spese straordinarie attraverso il surplus derivante dalla pianificazione;  una corretta gestione di cedole e dividendi vi può consentire di mantenere il tenore di vita desiderato (ovviamente se in linea con i rendimenti del mercato)

2.

diminuire i costi del poco trasparente risparmio gestito (in particolar modo polizze finanziarie), e di conseguenza, migliorare i risultati ottenibili con strumenti efficienti; sapete quanto la banca vi sottrae (senza informarvi) per una gestione dei fondi ?

4.

consapevolezza delle proprie possibilità di spesa; chiedere un prestito alla banca per acquistare un elttrodomestico, quando una miglior gestione degli investimenti vi eviterebbe elevati costi e pochi guadagni, questo è un'altro servizio che potete avere dal consulente indipendente