PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA È UNO STRUMENTO CHE CONSENTE ALLE FAMIGLIE, DATE LE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE (REDDITUALE E PATRIMONIALE), DI REALIZZARE NELLA MANIERA PIÙ EFFICIENTE POSSIBILE I PROPRI OBIETTIVI DI VITA; È UN PERCORSO CONTINUATIVO DI ANALISI INCENTRATO SULLA REALTÀ DELLA PERSONA E DESTINATA A RISPONDERE ALLE SUE ESIGENZE E BISOGNI NONCHÉ AI LORO MUTAMENTI NEL TEMPO.
PERCHÈ PIANIFICARE?
LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA PERMETTE AL CLIENTE DI CAPIRE:
Se tutti i suoi obiettivi di vita collegati ad esigenze finanziarie sono realizzabili, e come è possibile raggiungerli.
Con una pianificazione finanziaria indipendente il cliente è in grado, grazie all’aiuto del pianificatore finanziario, di effettuare le migliori decisioni per il proprio futuro, perché essa permette:
IL COMPITO DEL CONSULENTE INDIPENDENTE È ANCHE QUELLO DI RENDERVI CONSAPEVOLI NELLE SCELTE, ELIMINANDO IL FATTORE EMOTIVO E LA PRESSIONE COMMERCIALE DEL SISTEMA.