Palazzo moderno

LE 6 FASI

DELLA

CONSULENZA

SCOPRIRE CHE

INVESTITORE SEI

Il primo passo del Consulente è un questionario di profilazione basato sulla finanza comportamentale e segue l’approccio dettato dalla MIfid.

DEFINIRE

L’OBIETTIVO

DI RISPARMIO

Per fare un buon versamento

è fondamentale definire degli obiettivi;

nessun investimento è giusto

o sbagliato in assoluto ma solo rispetto a un determinato obiettivo.

RICEVERE

IL PORTAFOGLIO

IDEALE

Il Consulente ti consiglierà una strategia da adottare sulla base del tuo profilo e del tuo obiettivo tra le diverse asset class.

COMPRARE

I TITOLI CON LA PROPRIA BANCA

Una volta definito il profilo e il portafoglio più adeguato, dovrai recarti alla tua banca ed effettuare

le operazioni consigliate.

MONITORARE

IL PORTAFOGLIO

Il Consulente seguirà il tuo portafoglio periodicamente e ti avviserà quando è necessario modificarlo.

I consigli saranno personalizzati.

RILANCIARE IL PORTAFOGLIO

In relazione al monitoraggio svolto dal Consulente sarà necessario ribilanciare il portafoglio in base alle nuove indicazioni.

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