Con un passato pluridecennale come quadro in multinazionali nel settore dell’industria e una passione per il mondo della finanza ho deciso di intraprendere l’attività di Consulente Finanziario Indipendente all’inizio del terzo millennio.

Ho sostenuto quindi l’esame di abilitazione alla Consob e successivamente volendo migliorare la mia preparazione professionale e quindi la qualità dei servizi offerti ai risparmiatori, ho ottenuto la certificazione riconosciuta a livello europeo

di €FA - €uropean Financial Advisor rilasciata dall’ente europeo indipendente

€FPA - €uropean  Financial Planning Association.

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Nel 2004 quando ho iniziato non c’era nessun corso di “Educazione finanziaria” nella realtà milanese. Mi sono detto che in questa situazione nessun risparmiatore era tutelato ed ho iniziato quindi a tenere corsi di “EDUCAZIONE e TUTELA FINANZIARIA” presso le Associazioni (Auser, Acli, Fondazione Cardinal Colombo, L.E.S. Milano, Università del tempo libero e della terza età) di Milano e presso 

i comuni dell’hinterland milanese.

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Ho sostenuto quindi l’esame di abilitazione alla Consob e successivamente volendo migliorare la mia preparazione professionale e quindi la qualità dei servizi offerti ai risparmiatori, ho ottenuto la certificazione riconosciuta a livello europeo di 

€FA - €uropean Financial Advisor rilasciata dall’ente europeo indipendente

€FPA - €uropean Financial Planning Association.

 Nel 2007 ho seguito il corso di aggiornamento e di formazione professionale su “Gli investimenti mobiliari, in azioni e obbligazioni per il risparmio e la previdenza” presso l’Università di Torino, Dipartimento di Matematica.

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Nell’anno accademico 2010/2011 ho seguito all’Università di Torino, Dipartimento di Matematica il master “Metodi e modelli per la pianificazione finanziaria” tenuto dal Prof. Beppe Scienza.

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 Quello che ritengo un punto a mio favore è stato di dovermi creare un portafoglio clienti da zero, anche se sembra uno svantaggio; per chi ha svolto l’attività di promotore finanziario può essere molto complicato spiegare che i consigli “finti gratuiti” dati sino a quel momento non   erano stati   in realtà esattamente confacenti alle esigenze del cliente e da quel momento dovevano essere pagati.

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AR FINANCIAL PLANNING S.r.l SCF é associata ad ASCOFIND  Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente; sono stato membro nella Commissione NAFOP Area Educazione Finanziaria.

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