AR Financial Planning S.r.l. Società di Consulenza Finanziaria Roberto Anselmini
AR Financial Planning S.r.l. Società di Consulenza Finanziaria                                                              Roberto Anselmini 

Perché pianificare

La pianificazione Finanziaria permette al cliente di capire:

 

1.    se tutti i suoi obiettivi di vita collegati ad esigenze finanziarie sono realizzabili, e

2.    come è possibile raggiungerli.


Con una pianificazione finanziaria indipendente il cliente è in grado, grazie all’aiuto del pianificatore finanziario, di effettuare le migliori decisioni per il proprio futuro, perché essa permette:

 

Ø  di mettere ordine nella propria situazione finanziaria, patrimoniale e assicurativa attraverso un unico interlocutore senza conflitto di interesse;

 

Ø  diminuire i costi del poco trasparente risparmio gestito (in particolar modo polizze finanziarie), e di conseguenza, migliorare i risultati ottenibili con strumenti efficienti; sapete quanto la banca vi sottrae (senza informarvi) per una gestione dei fondi ?

 

Ø  proteggere e conservare il patrimonio attraverso una gestione dei rischi;

 

Ø  consapevolezza delle proprie possibilità di spesa; chiedere un prestito alla banca per acquistare un elttrodomestico, quando una miglior gestione degli investimenti vi eviterebbe elevati costi e pochi guadagni, questo è un'altro servizio che potete avere dal consulente indipendente

 

Ø  potersi permettere delle spese straordinarie attraverso il surplus derivante dalla pianificazione;  una corretta gestione di cedole e dividendi vi può consentire di mantenere il tenore di vita desiderato (ovviamente se in linea con i rendimenti del mercato)

 

Il compito del consulente indipendente è anche quello di rendervi consapevoli nelle scelte, eliminando il fattore emotivo e la pressione commerciale del sistema.

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