AR Financial Planning S.r.l. Società di Consulenza Finanziaria Roberto Anselmini
AR Financial Planning S.r.l. Società di Consulenza Finanziaria                                                              Roberto Anselmini 

Consulenza una-tantum

Con la consulenza una-tantum si trova per il cliente la soluzione migliore relativo a un unico problema di natura finanziario senza seguirlo successivamente nel tempo.


La consulenza una-tantum può avere per oggetto:

·         l’analisi di convenienza sulla sostituzione o rinegoziazione del mutuo esistente;

·         la ricerca del miglior mutuo per mutui nuovi;

·         l’analisi di uno o più prodotti finanziari (fondi comune d’investimento, fondi pensione, piani individuali pensionistici, unit/index linked, polizze vita tradizionali, certificati bancari, …) o del intero portafoglio finanziario;

·         la verifica professionale del proprio profilo di rischio;

·         la creazione di un portafoglio (asset allocation) con strumenti efficienti in base agli obiettivi prefissati ed al proprio profilo di rischio;

·         la realizzazione di soluzioni efficienti a capitale garantito;

·         la consulenza previdenziale (calcolo e copertura del gap pensionistico, la gestione del TFR, …);

·         l’analisi e pianificazione assicurativa.

È evidente che se la consulenza si riferisce agli investimenti o alla pianificazione finanziaria, ci sono in continuazione nuove situazioni. Gli obiettivi finanziari del cliente, il suo profilo di rischio ed i mercati finanziari non sono statici, ma dinamici. La soluzione ottimale trovata in un certo momento potrebbe aver bisogno di una revisione in un momento successivo. Per questo motivo consiglio ai nostri clienti di affidarsi alla consulenza continuativa .

 

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