AR Financial Planning S.r.l. Società di Consulenza Finanziaria Roberto Anselmini
AR Financial Planning S.r.l. Società di Consulenza Finanziaria                                                              Roberto Anselmini 

Consulenza continuativa

La consulenza continuativa è anche quella largamente più utilizzata dal cliente. Vengono offerti i servizi della consulenza una-tantum e contemporaneamente viene instaurato un rapporto duraturo, bilaterale e personalizzato come avviene normalmente con il proprio medico, avvocato o commercialista.

 

Il cliente ha quindi un unico interlocutore per le problematiche di natura finanziaria che monitora costantemente la situazione del cliente e interviene in caso di necessità. Con le rendicontazioni periodiche il cliente ha sempre sotto controllo in maniera precisa e facilmente comprensibile l’andamento del proprio patrimonio (finanziario).

La consulenza continuativa a sua volta può essere espletata in due maniere diverse:

 

  1. consulenza e monitoraggio del portafoglio titoli, oppure
  2. consulenza completa mediante una pianificazione finanziaria e patrimoniale indipendente.


Una volta conosciuta la consulenza continuativa i clienti spesso optano per la creazione di un piano finanziario e patrimoniale

 

Per una descrizione dettagliata  della pianificazione finanziaria e patrimoniale si rimanda all'apposita sezione.

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