AR Financial Planning S.r.l. Società di Consulenza Finanziaria Roberto Anselmini
AR Financial Planning S.r.l. Società di Consulenza Finanziaria                                                              Roberto Anselmini 

Con un passato pluridecennale come quadro in multinazionali nel settore dell’industria e una passione per il mondo della finanza ho deciso di intraprendere l’attività di Consulente Finanziario Indipendente dopo diversi anni in cui il numero di amici e conoscenti che chiedevano lumi e spiegazioni sui prospetti e sulle innumerevoli proposte che ricevevano da banche e promotori aumentava sempre di più.

La drammaticità della situazione era data da una parte dalle proposte poco trasparenti e costose da parte degli intermediari e dall’altra dall’insufficiente cultura finanziaria dei risparmiatori.

Nel 2004 quando ho iniziato non c’era nessun corso di “Educazione finanziaria” nella realtà milanese. Mi sono detto che così non poteva andare avanti ed ho iniziato a tenere corsi di “EDUCAZIONE e TUTELA FINANZIARIA” presso le Associazioni (Auser, Acli, Fondazione Cardinal Colombo, L.E.S. Milano, Università del tempo libero e della terza età) di Milano e presso i comuni dell’hinterland milanese.

Ho sostenuto quindi l’esame di abilitazione alla Consob e successivamente volendo migliorare la mia preparazione professionale e quindi la qualità dei servizi offerti ai risparmiatori, ho ottenuto la certificazione riconosciuta a livello europeo di   €FA - €uropean Financial Advisor rilasciata dall’ente europeo indipendente €FPA - €uropean Financial Planning Association.

 

Nel 2007 ho seguito il corso di aggiornamento e di formazione professionale su “Gli investimenti mobiliari, in azioni e obbligazioni per il risparmio e la previdenza” presso l’Università di Torino, Dipartimento di Matematica.

 Docenti

 Beppe Scienza   Dipartimento di Matematica – Università di Torino

 Marco Vinciguerra  consulente per la gestione di sim ed sgr

 Giovanni Battista Ponzetto  consulente per la gestione di banche e assicurazioni

 Andrea Brero   Dipartimento di Economia - Università di Torino

 

Nell’anno accademico 2010/2011 ho seguito all’Università di Torino, Dipartimento di Matematica il master “Metodi e modelli per la pianificazione finanziaria” tenuto dal Prof. Beppe Scienza.

 

Quello che ritengo un punto a mio favore è stato di dovermi creare un portafoglio clienti da zero, anche se sembra uno svantaggio; per chi ha svolto l’attività di promotore finanziario può essere molto complicato spiegare che i consigli “finti gratuiti” dati sino a quel momento non   erano stati   in realtà esattamente confacenti alle esigenze del cliente e da quel momento dovevano essere pagati.

AR FINANCIAL PLANNING S.r.l SCF é associata ad ASCOFIND  Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente; sono stato membro nella Commissione NAFOP Area Educazione Finanziaria.

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